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Der kleine Drache Waldemar schlüpft eine Morgens voller Erwartung auf das Leben aus seinem Ei - und findet sich ganz allein in einer grauen Felslandschaft wieder. Einsam und zusehends traurig haust er dort. Bis Luise, die bunte Schmetterlingsdame, sich eines Tages in sein Gefängnis verirrt und ihm hilft, die große, bunte Welt zu entdecken...