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Ein depressiver Erfinder begegnet einem Mädchen, das sich in Luft auflöst, wenn man es küsst. Als sie sich nur mit dem flüchtigsten Kuss, den die Welt jemals gesehen hat, berühren, verschwindet das Mädchen spurlos. Mit der Unterstützung eines Detektiven im Ruhestand und einem etwas ungewöhnlichen Papageien, macht sich der Erfinder auf die Suche. Ein romantisch-melancholisches Abenteuer, das die Geschichte aus Die Mechanik des Herzens fortsetzt.