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Der widerständige Dichter François Villon wird im 15 Jahrhundert zum Tode verurteilt und vom König wieder begnadigt. Louis XI. beauftragt Villon mit einer besonderen Aufgabe. Er soll nach Palästina reisen und sich dort in Jerusalem mit einem Vertreter der geheimnisvollen Bruderschaft der Bücherjäger treffen. Der französische König möchte mit dem Geheimbund einen Pakt gegen die Übermacht des katholischen Papstes schließen.