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Eine Italienreise, 1955: Agip und Autostrada, Touristenbusse und Vespas - und der Wiener Künstler Franz Zborowsky in den Bars von Mailand, Piacenza und Parma. In einer Hotelnacht brechen alptraumartig die verdrängten Jahre über ihn herein: das alte Wien, das Hitler entgegentaumelt, der Spanische Bürgerkrieg, die KZ-Haft, die "Entlassung" an die Front, die Desertion zu Titus Partisanen, dann 1945 das Wien der Ruinen, das Orson Welles und "Der dritte Mann" legendär gemacht haben: Mit Schiebern, Literaten und Alliierten Besatzern. Auf der Suche nach einer verlorenen Liebe macht sich Zborowsky jetzt auf nach Rom - zu einem lange verschollenen Freund, einer unheimlichen Wahrheit auf der Spur Ein Wienroman, ein Künstlerroman, ein Road Movie, eine Liebesgeschichte.