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Als Hamish Macbeth nach dem Urlaub in sein pittoreskes Dorf Lochdubh heimkehrt, gibt es einen Neuankömmling: die umwerfende Catriona Beldame. Wie die anderen Männer im Dorf erliegt er bald ihrem Zauber, bis er herausfindet, dass sie gefährliche Hexentränke unter das Volk bringt. Catriona wird auf unheimliche Weise ermordet. Macbeth muss seinen Namen reinwaschen, er ist der Hauptverdächtige! Doch seine Ermittlungen werden durch romantische Empfindungen behindert.