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1875 reist der junge Entomologe Hans Bengler nach Afrika, um eine unentdeckte Insektenart zu finden und sie nach sich zu benennen. Was er findet ist jedoch ein kleiner Junge, dessen Stamm von europäischen Plünderern überfallen wurde. Bengler nimmt den traumatisierten Jungen mit nach Schweden um ihn zu zivilisieren, doch Daniel ist einsam in dem kalten, verschneiten Land, zu groß ist seine Sehnsucht nach der Wüste. Isolation und Verzweiflung führen zu einer schrecklichen Tragödie.