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Ein Serienmörder macht die Stadt Oakland unsicher, indem er ausschließlich 21-jährige Männer, die den Namen Billie tragen und schwarze Haare haben, foltert und anschließend lebendig begräbt. Die junge Kommissarin, Anna Johnson, und ihr Partner, Michael Trax, suchen fieberhaft nach dem Täter, wobei sie immer wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden und schließlich auf Billie Jefferson treffen, der neben sechs anderen auf der Todesliste des Killers steht. Seine Lage spitzt sich immer mehr zu, und ganz unerwartet kommen Dinge ans Licht, mit denen nie jemand gerechnet hätte...